المصدر: الراي. اخبار الاوراق في الكويت.
نجح بنك الكويت الوطني في تسعير أوراق مالية دائمة (Perpetual Capital Securities)، مقومة بالدولار وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، وستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأسماله (Additional Tier 1 Capital) بقيمة 700 مليون دولار.
وستدعم هذه الأوراق المالية التي سيتم إصدارها وفق نظام الـ«Regulation S» والـ«144A»، مساعي البنك نحو تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال، وفقاً لمتطلبات «بازل 3» وتعليمات بنك الكويت المركزي.
وسيتم استخدام الإصدار الجديد في تمويل عرض إعادة شراء الأوراق المالية المدرجة، ضمن الشريحة الأولى لرأس المال والسابق إصدارها في 2015.
ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد، الذي حصل على تصنيف «Baa3»، من قِبل وكالة «موديز» العالمية إلى مستوي قياسي بلغ 1.9 مليار دولار، ما يعادل تغطية الإصدار بنحو 2.7 مرة، على خلفية الاقبال الكبير من المستثمرين العالميين.
ومنح الطلب القوي من المستثمرين البنك أفضلية كبيرة في تسعير تلك السندات، لتكون الأدنى بين البنوك التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثاني أقل العائدات بين كل الاصدارات بالمنطقة في فئة الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بالدولار.
ويأتي ذلك مع بلوغ معدل الفائدة السنوي 3.625 في المئة، وهي تشكل 287.5 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأميركية ذات آجال 6 سنوات، فيما ستوزع الفائدة بنحو نصف سنوي.
ولاقى الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قِبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم تخطى 169 مستثمراً، وشهد إقبالاً لافتاً من قِبل مستثمري الولايات المتحدة الأميركية وبنحو 30 في المئة، ومن مستثمري الشرق الأوسط بنسبة 27 و23 في المئة لمستثمري أوروبا، ومن المملكة المتحدة الذين استحوذوا على 12 في المئة من تغطية الإصدار ونحو 8 في المئة من آسيا.
واستحوذ مديرو الأصول على 46 في المئة من طلبات الاكتتاب، ثم البنوك والبنوك الخاصة على 28 في المئة، ثم وكالات الضمان الاجتماعي وشركات التأمين بنحو 21 في المئة، بينما شكلت الفئات الأخرى من المستثمرين نحو 5 في المئة من إجمالي الاكتتاب.
ويعد هذا الإصدار الثالث خلال 6 أشهر، إذ يعكس نجاح كل هذه الإصدارات مكانة «الوطني» الائتمانية القوية، وثقة المستثمرين العالميين، ويرسخ ريادة البنك غير المسبوقة بما يتعلق بإمكانية جذب المستثمرين على المستوى الدولي على الرغم من الظروف الراهنة.
وكان البنك قد قام بتعيين شركة الوطني للاستثمار و«سيتي غروب» و«إتش إس بي سي»، بالإضافة إلى بنك «جي بي مورغان»، و«ستاندرد تشارترد» وبنك «يو بي إس» فرع لندن كمنسقين عالميين ومديرين للإصدار.
وتعد «الوطني للاستثمار» من الشركات الرائدة في مجال استشارات وترتيب إصدارات الدين في المنطقة، بحيث قدمت الاستشارات لإصدارات تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار، في أسواق رأسمال الدين بنوعيها التقليدي والإسلامي على الصعيدين المحلي والعالمي، بجانب صفقات إعادة الهيكلة.
