المصدر: فوربس الشرق الأوسط. اخبار البنوك – الاستثمار في السعودية.
تجاوزت توظيفات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) حاجز الـ 100 مليار دولار، لتصل إلى 112.9 مليار دولار، مدعومة بالتحسن النسبي لنفسية المتعاملين ما انعكس إيجابيًا على أداء الأسهم خلال الفترة الماضية من العام الحالي.
قفز مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بأكثر من 13% ليغلق تعاملات 14 أبريل / نيسان 2021 عند مستوى 9847 نقطة، مقارنة بإغلاق عام 2020 البالغ 8689 نقطة.
- الصندوق وتنويع الاقتصاد
يعتبر صندوق الاستثمارات العامة محركا رئيسيا في اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث يساهم بشكل كبير في صياغة رؤية المملكة لتنويع الاقتصاد والاستثمار محليًا ودوليًا.
نجح صندوق الاستثمارات العامة في زيادة قيمة الأصول تحت إدارته من 150 مليار دولار في عام 2015، لتصل إلى حوالي 400 مليار دولار عام 2020. كذلك نجح الصندوق في مضاعفة معدل العائد على المساهمين من حوالي 3% بين عامي 2014-2016، إلى 8% في عامي 2018-2020.
في عام 2020، وسع الصندوق محفظته من الشركات السعودية بأكثر من 70 شركة، وحافظ على توزيع استثماراته بنسبة 80% في السوق المحلية و20% دوليًا.
أنشأ صندوق الاستثمارات العامة مشاريع كبرى من شأنها تعزيز النمو طويل الأجل للسعودية، مثل نيوم وشركة البحر الأحمر للتطوير، وأمالا والقدية وروشن وغيرها.
على الصعيد الدولي، يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في العديد من الشركات المعروفة عالميًا في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك أوبر وElectronic Arts وSuncor Energy وLive Nation Entertainment وCarnival Corporation.
يرأس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أما محافظ الصندوق فهو ياسر الرميان. في ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن الصندوق تعيين رانيا نشار، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سامبا المالية، في منصب مستشار لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة.
- هدف تريليون دولار
في وقت سابق من هذا العام، اعتمد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية السنوات الخمس المقبلة، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي للمملكة والتنمية في مختلف القطاعات، حيث يخطط الصندوق لزيادة أصوله المدارة لتصل إلى 1.07 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025، والمساهمة بـ 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية.
كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن استراتيجية الصندوق تهدف إلى ضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار (150 مليار ريال سعودي) سنويًا في الاقتصاد المحلي.
كذلك قال محافظ الصندوق ياسر الرميان: “بنهاية عام 2020، زاد صندوق الاستثمارات العامة حجم أصوله إلى حوالي 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، وتفعيل 10 قطاعات جديدة واستحداث 331 ألف وظيفة في المملكة على مدى السنوات الأربع الماضية.
نقل الصندوق حصصه الاستثمارية في شركات المراعي، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، والشركة السعودية للأسماك، إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للصندوق.
- استثمارات الصندوق في “تداول”
لدى صندوق الاستثمارات العامة حصص استثمارية تتجاوز 5% في 19 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، بقيمة بلغت 112.9 مليار دولار وفقًا لأسعار إغلاق 14 أبريل/نيسان 2021.
الاتصالات السعودية
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 70%
القيمة: 45.1 مليار دولار
تتصدر حصة الصندوق في شركة الاتصالات السعودية (stc) استثمارته في (تداول) من حيث القيمة، نظراً لحصته البالغة 70% من أسهم الشركة بقيمة 45.1 مليار دولار.
وتعد (stc) هي أكبر شركة اتصالات في المملكة حيث تمكنت من تحقيق إيرادات بقيمة 15.7 مليار دولار خلال عام 2020، بصافي أرباح بلغت ثلاث مليارات دولار.
إلى جانب المملكة العربية السعودية، تقدم stc خدمات الاتصالات في العديد من البلدان الأخرى بما في ذلك البحرين والكويت وتركيا وماليزيا.
في يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت stc أنها تدرس إمكانية إجراء طرح عام أولي في (تداول) للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (إس تي سي حلول)، إحدى الشركات المملوكة بالكامل للمجموعة والتي تعمل في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.
البنك الأهلي السعودي
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 37.2%
القيمة: 23.5 مليار دولار
يمثل القطاع المصرفي حوالي 25% من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم السعودية. وتعد حصة الصندوق في البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في السعودية، الذي تم تشكيله من خلال اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، أكبر استثمارات الصندوق في القطاع المصرفي في (تداول). سيملك الكيان الذي تم تشكيله حديثًا أصولا تتخطى 239 مليار دولار، أما حقوق المساهمين ستصل إلى 34 مليار دولار، بجانب صافي أرباح 4.2 مليار دولار. بلغت حصة الصندوق في البنك 37.23% بقيمة 23.5 مليار دولار.
السعودية للكهرباء
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 74.3%
القيمة:20.1 مليار دولار
تعد الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في المملكة بقاعدة عملاء تبلغ 10.23 مليون مشترك، في المركز الثالث حيث يسيطر الصندوق على 74.3% من أسهمها بقيمة 20.1 مليار دولار. تمكنت الشركة من زيادة أرباحها خلال عام 2020 بأكثر من 118% لتصل إلى 806.8 مليون دولار.
أنتجت محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة معظم الطاقة الكهربائية المطلوبة في المملكة العربية السعودية، والتي وصلت إلى حوالي 53% من إجمالي الكهرباء المطلوبة في المملكة عام 2020.
معادن
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 67.18%
القيمة: 12.2 مليار دولار
يملك صندوق الاستثمارات العامة 67.18% من شركة (معادن) التي تعد أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط بقيمة 12.2 مليار دولار. تقوم المجموعة حاليًا بالتعدين بشكل أساسي على الذهب وصخور الفوسفات والبوكسيت والبوكسيت المنخفض والكاولين والمغنسيت. فيما ارتفع سعر سهم الشركة بأكثر من 38% منذ نهاية عام 2020 ليصل إلى 14.8 دولار (55.5 ريال سعودي). وبلغ إجمالي أصول الشركة 25.7 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020. ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة هو رئيس مجلس إدارة الشركة.
بنك الرياض
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 21.75%
القيمة: 4.3 مليار دولار
لدى صندوق الاستثمارات العامة 21.75% من أسهم بنك الرياض بقيمة 4.3 مليار دولار. وبلغت قاعدة أصول البنك 82.6 مليار دولار بنهاية عام 2020. ويمتلك البنك فرعًا في المملكة المتحدة، ووكالة في الولايات المتحدة، ومكتبًا تمثيليًا في سنغافورة.
المراعي
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 16.32%
القيمة: 2.3 مليار دولار
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 16.32% من أسهم المراعي بقيمة 2.3 مليار، مما يجعله أكبر استثمار للصندوق في قطاع الأغذية والمشروبات في (تداول). وفي العام الماضي حققت الشركة مبيعات بلغت 4.1 مليار دولار مع زيادة طفيفة مقارنة بعام 2019. ومن الملاحظ أن 67% من مبيعاتها تستهدف المملكة العربية السعودية
في مارس/آذار 2021، نقل صندوق الاستثمارات العامة أسهمه في المراعي إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وذراعه الاستثمارية في قطاع الأغذية والزراعة.
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
حصة صندوق الاستثمارات العامة:37.4%
القيمة: 1.2 مليار دولار
يستثمر صندوق الاستثمارات العامة 37.43% في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بقيمة 1.2 مليار دولار، لتعد بذلك أكبر استثمار للصندوق في قطاع الأسمنت في السوق المالية السعودية.
تعتبر شركة أسمنت المنطقة الجنوبية من أكبر شركات الأسمنت في الشرق الأوسط. لديها ثلاثة مصانع في مناطق جازان وعسير ومكة المكرمة، بطاقة 30.400 طن كلنكر يوميا. وخلال العام الماضي قفز صافي أرباح الشركة من 31.9% ليصل إلى 160.8 مليون دولار.
مصرف الإنماء
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 10%
القيمة: 932.3 مليون دولار
لدى صندوق الاستمارات العامة 10% من أسهم مصرف الإنماء بقيمة 932.3 مليون دولار. ليعد الصندوق بذلك أكبر مستثمر منفرد في البنك الذي تأسس عام 2006، برأس مال مدفوع يبلغ حوالي أربعة ملايين دولار، وتم طرحه للاكتتاب العام الأولي في عام 2008 من خلال طرح 70% من أسهمه. في عام 2020، تمكن البنك من زيادة أصوله بنسبة 19% لتصل إلى 41.8 مليار دولار.
البحري
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 22.5%
القيمة: 916.3 مليون دولار
يملك الصندوق السعودي 22.55% من أسهم شركة النقل البحري بقيمة 916.3 مليون دولار. في حين تستثمر شركة أرامكو السعودية 20% من الشركة.
حققت شركة النقل البحري خلال العام الماضي زيادة في الإيرادات بنسبة 27.8%، لتصل إلى 2.2 مليار دولار، بينما قفز صافي الربح بنسبة 151% إلى 430.4 مليون دولار.
الشركة العقارية السعودية
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 64.5%
القيمة: 764 مليون دولار
يستثمر صندوق الاستثمارات العامة 764 مليون دولار في شركة الشركة العقارية السعودية من خلال حصته البالغة 64.57%، مما يجعل الشركة الاستثمار الوحيد للصندوق في شركة عقارية مدرجة في تداول.
تمكنت الشركة من زيادة إيراداتها في عام 2020 بأكثر من 47.9%، لتصل إلى 133.3 مليون دولار. ويعتبر القطاع التجاري المساهم الأكبر في مبيعات الشركة بأكثر من 66.5% من إيراداتها.
أسمنت القصيم
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 23.3%
القيمة: 469 مليون دولار
بلغت قيمة استثمارات الصندوق في أسمنت القصيم 469 مليون دولار، بفضل حصته البالغة 23.35% من الشركة. من ناحية أخرى تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10.1% من الشركة.
تنتج أسمنت القصيم أكثر من أربعة ملايين طن من الأسمنت سنوياً. وتمكنت خلال العام الماضي من زيادة إيراداتها بنسبة 13.5% لتصل إلى 239.5 مليون دولار.
الشركة السعودية للأسماك
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 39.99%
القيمة: 235 مليون دولار
يملك صندوق الاستثمارات العامة 39.99% من الشركة السعودية للأسماك بقيمة 235 مليون دولار، ما يجعله ثاني أكبر استثمار للصندوق في شركات الصناعات الغذائية المدرجة في (تداول). ونقل صندوق الاستثمارات العامة حصته في الشركة السعودية للأسماك إلى الشركة السعودية، للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وذراعه الاستثمارية في قطاع الأغذية والزراعة.
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 20%
القيمة: 184.3 مليون دولار
يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر مستثمر متفرد في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) بفضل حصته البالغة 20% من أسهم الشركة بقيمة 184.3 مليون دولار. كما نقل صندوق الاستثمارات العامة أسهمه في نادك إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وذراعه الاستثمارية في قطاع الأغذية والزراعة. في عام 2020، تمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح بقيمة 9.5 مليون دولار.
أسمنت ينبع
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 10%
القيمة: 177 مليون دولار
يملك صندوق الاستثمارات العامة 10% من أسمنت ينبع بقيمة 177 مليون دولار. كذلك تسيطر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على 7.42% من الشركة. بحسب الشركة فإن أسمنت ينبع هي أكبر شركة أسمنت في المنطقة الغربية بقدرة إنتاجية إجمالية تزيد على سبعة ملايين طن من الكلنكر، وبطاقة تعبئة أسمنت تصل إلى 10 ملايين طن سنويًا. تمكنت أسمنت ينبع في عام 2020 من زيادة أرباحها من 68.7 مليون دولار إلى 74.9 مليون دولار محققة بإيرادات بلغت 250.6 مليون دولار.
شركة دور للضيافة
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 16.62%
القيمة: 134.9 مليون دولار
دور للضيافة هو الاستثمار الوحيد لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الضيافة ضمن الشركات المدرجة في تداول، ويملك الصندوق 16.62% من الشركة بقيمة 134.9 مليون دولار. في عام 2020، تراجعت إيرادات دور للضيافة بنسبة 20% لتصل إلى 117.9 مليون دولار، بينما تكبدت الشركة صافي خسائر بلغت 13.2 مليون دولار. ولدى الشركة محفظة متنوعة تضم 30 عقارًا.
الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 15.72%
القيمة: 124 مليون دولار
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 15.72٪ من الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بقيمة 124 مليون دولار. ولدى الشركة أسطول يتكون من أكثر من 3250 مركبة من مختلف الأنواع. شركة مترو العاصمة هي شركة مملوكة لشركتي سابتكو وشركة (RATP) الفرنسية بنسبة 20% و80% لكلًا منهما على التوالي، تم تأسيسها لتتولى تشغيل وصيانة المسارين الأول والثاني من الخطوط الستة لمشروع مترو الرياض.
أسمنت الشرقية
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 10%
القيمة: 114.4 مليون دولار
يملك صندوق الاستثمارات العامة 10% من شركة أسمنت المنطقة الشرقية بقيمة 114.4 مليون دولار. بينما يملك الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – الأمير السابق للمنطقة الشرقية– 17% من الشركة و5.7% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
في عام 2020، ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة أسمنت الشرقية بنسبة 28%، لتسجل 55.2 مليون دولار مدعومة بإيرادات قدرها 197.82 مليون دولار.
شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 10.91%
القيمة: 76.4 مليون دولار
يستثمر صندوق الاستثمارات العامة 10.91% من شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) بقيمة 76.4 مليون دولار. فيما وافقت هيئة السوق المالية في السعودية في الشهر الحالي على الإدراج المباشر لأسهم شركة “توزيع الغاز الطبيعي” في السوق الموازية، وهي إحدى الشركات التي تستثمر فيها غازكو حيث تملك 35% من رأس مال الشركة.
الخزف السعودي
حصة صندوق الاستثمارات العامة: 5.4%
القيمة: 46.7 مليون دولار
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 5.4% من أسهم الخزف السعودي بقيمة 47.3 مليون دولار. فيما تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكبر مستثمر منفرد في الشركة بحصة 11.24% من أسهمها. في عام 2020، زادت إيرادات الشركة بنسبة 22.7% لتصل إلى 404 مليون دولار، وارتفع صافي الدخل بنسبة 986% ليصل إلى 20.7 مليون دولار.
فيما وافقت هيئة السوق المالية في السعودية هذا الشهر على الإدراج المباشر لأسهم شركة “توزيع الغاز الطبيعي” في السوق الموازية، وهي إحدى الشركات التي تستثمر فيها شركة الخزف السعودي حيث تملك 15.8% من رأس مال الشركة.
