المصدر: صحيفة القبس الإلكترونية. اخبار البنوك في الكويت.
شارك بنك وربة كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك، لإصدار صكوك الاستدامة بنجاح للبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 2.5 مليار دولار لمدة خمس سنوات، مع عائد متوقع ثابت بمعدل ربح بنسبة %1.262 سنوياً، وهذا يمثل أول إصدار عام للبنك الإسلامي للتنمية في عام 2021، والمصنف Aaa / AAA / AAA من قبل وكالة موديز، ووكالة إس آند بي، ووكالة فيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة للوكالات)، وتم تعيين بنك وربة جنباً إلى جنب مع مؤسسات مالية دولية أخرى لإدارة الإصدار المدرج في يورونكست دبلن، وناسداك دبي، في إطار برنامج صكوك بقيمة 20 مليار دولار.
ويعتبر هذا الإصدار هو ثاني إصدار لصكوك الاستدامة الحاصلة على تصنيف AAA في أسواق رأس المال العالمية، وهو يكمل المبادرات التي قام بها البنك الإسلامي للتنمية، كجزء من استجابة واسعة النطاق للتصدي لفيروس كوفيد – 19 بالدول الأعضاء، كما أن هذه المعاملة هي الثالثة القائمة على أساس إطار التمويل المستدام للبنك.
وقال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني خالد الثويني «يسعدنا أن نكون المؤسسة الإقليمية الوحيدة التي لعبت دوراً رائداً في إصدار الصكوك للبنك الإسلامي للتنمية»، مشيراً إلى أن الصفقة تمت بنجاح بقيادة كل من سيتي وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمديري إصدار رئيسيين، ومديري سجل اكتتاب مشتركين، وبنك الكويت الدولي كمدير مشارك.
وذكر الثويني أن مساهمة بنك وربة بالإصدار تعبر عن مدى الثقة في قدراته، وملاءته، وسعيه لايجاد أسواق مالية إسلامية، تفتح مجالات جديدة لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية، ومشاركتها في جهود التنمية الاقتصادية، في بلدانها، بما يؤكد أهمية التعاون بين البنوك الإسلامية في المنطقة، والعالم.
وأكد استمرار «وربة» في تطوير سوق الصكوك الإسلامية، لمواجهة الحاجة إلى زيادة تنويع الاستثمارات المطابقة للشريعة الإسلامية، مضيفاً أن بنك وربة حريص على المشاركة في الصفقات الاستشارية، وأدى دوراً فعّالاً في سوق رأس مال الدين الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الثويني أن بنك وربة مستمر أيضاً في دعم قطاع الأعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى، وذلك بالاستناد إلى إستراتيجية البنك الرامية إلى تكريس مكانة بنك وربة متصدراً في قطاع الشركات والاستثمار، سواء في الكويت أو في الأسواق العالمية.
