المصدر: فوربس الشرق الأوسط. اخبار البنوك في السعودية.
ينتهي بنك البلاد السعودي من إصدار صكوك من الشريحة الثانية “Tier 2” بنحو 800 مليون دولار (3 مليارات ريال) مقومة بالعملة المحلية منتصف شهر أبريل/نيسان الجاري، بحسب بيان من البنك للسوق المالية السعودية تداول.
وارتفع سهم البنك في تداول 0.86% إلى 35.2 ريال (9.4 دولار)، بعد إعلان تفاصيل طرح الصكوك، وسجلت القيمة السوقية للبنك 26.4 مليار ريال (7 مليارات دولار).
تفاصيل الطرح
- يتيح البنك لحاملي الصكوك السابقة البالغة قيمتها ملياري ريال (533.27 مليون دولار)، وتستحق في عام 2026 الحصول على الصكوك الجديدة، عن طريق استبدال استثمارهم في الصكوك السابقة، مقابل صكوك الشريحة الثانية الجديدة، ويخضع العرض لشروط وأحكام الصكوك.
- يبدأ بنك البلاد في إصدار الصكوك عن طريق طرح خاص في المملكة العربية السعودية، الخميس، ويستمر لمدة أسبوعين.
- أكد بنك البلاد أن الفئة المستهدفة من الطرح هم المستثمرون ذوي الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الاوراق المالية، والالتزامات المستمرة الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3 – 123لعام 2017، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-104 لعام 2019.
- يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب وسعر طرح الصك مليون ريال (266.63 ألف دولار)، وتتولى شركة البلاد المالية كمنسق ومتعامل منفرد، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار.
- يتم تحديد العائد على الطرح من خلال السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية سايبور، لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى هامش ربح تحدده ظروف السوق.
- تبلغ مدة استحقاق الصكوك 10 سنوات، قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقَا لشروط وأحكام الصكوك.
- يمكن الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في بعض الحالات، منها وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي، أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك.
طروحات أخرى
شهدت الشهور القليلة الماضية قيام بنوك أخرى بطروحات، منها بنك الرياض الذي أنهي مؤخرا طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي، مطروحة طرحًا خاصًا في المملكة بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) على 3 آلاف صك.
كما انتهى البنك الأهلي التجاري السعودي (NCB) أيضًا إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار، بقيمة 1.25 مليار دولار في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وسط إقبال كبير من بنوك دول الخليج على أسواق الدين.
الأداء العام
ارتفعت أصول بنك البلاد 11.3% عام 2020 إلى 95.7 مليار ريال (25.5 مليار دولار)، مقابل 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار) نهاية عام 2019.
حقق بنك البلاد زيادة بنسبة 8.4% في صافي أرباح العام الماضي إلى 1.348 مليار ريال (359.39 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.244 مليار ريال (331.66 مليون دولار) عام 2019، نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8% إلى 4.262 مليار ريال (1.136 مليار دولار)، إلى جانب زيادة صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، ومكاسب تحويل العملات الأجنبية.
زادت محفظة القروض والسلف لدى البنك العام الماضي بنسبة 18% إلى 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار) مقابل 59.3 مليار ريال (15.8 مليار دولار) عام 2019.
جاء بنك البلاد في المركز 42 في قائمة فوربس الشرق الأوسط عن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020، التي صدرت في يونيو/حزيران الماضي، بحجم أصول 23 مليار دولار، ومبيعات بقيمة 1.2 مليار دولار، وصافي أرباح 332 مليون دولار.
