"الأهلي التجاري السعودي" ينتهي من طرح صكوك إضافية بقيمة 1.25 مليار دولار وسط إقبال بنوك الخليج على أسواق الدين

المصدر: فوربس الشرق الأوسط

انتهى البنك الأهلي التجاري السعودي (NCB)، من طرح إصداره صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار، وبلغت قيمة الطرح 1.25 مليار دولار، وفقا لإعلان البنك في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”.

تفاصيل الطرح
• قال البنك إن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 6250 صكاً، على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، وبلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.
• أوضح البنك أن العائد على الصك يبلغ 3.5% في السنة من تاريخ الإصدار، والذي بدأ من اليوم 26 يناير/كانون الثاني، وحتى 26 يناير/كانون الثاني 2027، وسيتم إعادة ضبط معدل العائد كل 6 سنوات بعد ذلك.
• وأشار، في إعلانه اليوم، إلى أن مدة استحقاق الصك مستمرة دون تاريخ استحقاق.
• وقال إنه يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.
• كان البنك أعلن قبل أسبوع عن إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار لتحسين وتعزيز رأسمال البنك ولأغراض الشركة العامة، على أن يتم تحديد عدد وقيمة الصكوك التي سيتم إصدارها وفقًا لظروف السوق، وقال إن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار.
• عين البنك كلا من Citi Group Global Markets Limited، وبنك الإمارات دبي الوطني، وGoldman Sachs International، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب للطرح.

الأداء المالي للبنك
• تراجع سهم البنك إلى 2.2% خلال تداولات اليوم، وأقفل سعر السهم عند 43.8 ريال (11.6 دولار).
• وحقق البنك الأهلي التجاري عائدات بلغت 3.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بانخفاض قدره 5.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وقفز إجمالي أصول البنك بنسبة 16.2٪ إلى 153.85 مليار دولار، فيما استقر صافي الربح عند 2.15 مليار دولار.
• وارتفعت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمارات) إلى 89.8 مليار دولار بزيادة 20.7%، وارتفعت استثمارات البنك إلى 38.4 مليار دولار بزيادة 8.8%.
• احتل البنك المرتبة السادسة في قائمة فوربس الشرق الأوسط “أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020″، وهو أكبر بنك سعودي ورابع في المنطقة. هو البنك الأكثر ربحية في السعودية مع أكبر الإيرادات.

إقبال البنوك على أسواق الدين
• اتجه عدد من البنوك الخليجية والعربية لإصدار صكوك خلال العام الجاري، للاستفادة من مستثمري الديون.
• كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعت في تقرير حديث لها، أن تساهم أسعار الفائدة التي انخفضت لمستويات قياسية، ووفرة السيولة وتعافي الدول النشطة في التمويل الإسلامي في دفع إصدارات الصكوك عالمياً لتصل إلى 140-155 مليار دولار في العام الحالي.
• وتراجعت إصدارات الصكوك العالمية من 167.3 مليار دولار في 2019 إلى 139.8 مليار دولار في 2020، مع تعرض دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي لأزمات اقتصادية نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
• وبلغت أصول التمويل الإسلامي العالمي 2.88 تريليون دولار في 2019، وبلغت مساهمة منطقة مجلس التعاون الخليجي نحو 41.6%، أي 1.2 تريليون دولار، بحسب آخر تقرير صادر عن Refinitiv، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
• ومن المتوقع أن تصل قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 3.69 تريليون دولار بحلول عام 2024.
• وفقا لدراسة سابقة، فإن أسواق التمويل الإسلامي الخليجية تستحوذ على حصة 40.3%، فيما تستحوذ بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6 % من إجمالي الأصول المالية الإسلامية.
• أما آسيا فتستأثر بحصة تبلغ 18.7 % وأفريقيا بحصة 0.8 %، بينما تسيطر أسواق أوروبا وأميركا وأستراليا على حصة 1.7 % من الإجمالي.

إصدارات الصكوك
أعلن بنك الرياض، في 20 يناير/كانون الثاني، عن بدء طرح صكوك رأسمال من الشريحة الثانية (Tier 2) مقوّمة بالريال السعودي لتعزيز قاعدته الرأسمالية، خلال الأسبوع الماضي.

وكما أصدر بنك أبوظبي الأول، ثاني أكبر مصرف في الشرق الأوسط والأكبر في الإمارات، صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وهو أول إصدار للبنك بالدولار الأميركي في 2021.

وكشف بنك الإمارات دبي الوطني في وقت سابق من هذا الشهر عن بيع سندات بقيمة 750 مليون دولار، وهو أول إصدار للدين العام من منطقة الخليج هذا العام.